補充披露承諾在上市後60個月內特定條件下表決權委托的相關股東的股份鎖定期安排

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審核意見:1.請發行人在招股說明書中補充披露保薦機構對境外銷售真實性的核查結論性意見。

中國經濟網北京6月12日訊 昨日下午,上交所科創板股票上市委員會2019年第2次審議會議召開,審議結果顯示,同意煙臺睿創微納技術股份有限公司(簡稱“睿創微納”)發行上市。這是今年科創板過會的第6家企業。

2.請發行人結合報告期內普通合伙人變化及權益結構,在招股說明書中補充披露煙臺赫幾、煙臺深源所持發行人股份的鎖定期依據;補充披露承諾在上市後60個月內特定條件下表決權委托的相關股東的股份鎖定期安排。

3.請發行人說明認定馬宏為實際控制人的依據,與其他相關股東是否存在一致行動關係。

2.根據申請文件,發行人報告期內境外收入分別為3.79萬元、756.73萬元和8177.30萬元。請保薦代表人說明:(1)2018年度發行人境外客戶收入大幅增加但展會費用下降的原因。(2)發行人回覆說明所有的境外銷售快遞費用都不用公司承擔運費,又說明展業過程中根據客戶需求區分運費、保險費由誰承擔選擇不同的貿易方式,上述回覆是否一致,貨物快遞的收件人是最終客戶還是經銷商,相關貿易方式是否真實。(3)發行人未申請境外專利,境外銷售是否存在侵犯境外知識產權風險及其他市場風險。

睿創微納此次IPO的保薦機構是中信證券股份有限公司,保薦代表人是趙亮、劉芮辰。

3蘇州天準科技股份有限公司2019/6/510.00億元海通證券4福建福光股份有限公司2019/6/116.51億元興業證券5蘇州華興源創科技股份有限公司2019/6/1110.09億元華泰聯合證券6煙臺睿創微納技術股份有限公司2019/6/114.50億元中信證券註:擬募集資金為上會稿數據,非最新數據。

1深圳微芯生物科技股份有限公司2019/6/58.04億元安信證券2安集微電子科技(上海)股份有限公司

睿創微納擬在上交所科創板上市,本次擬發行股票數量不超過6000萬股,實際募集資金扣除發行費用後的凈額計劃投入以下項目:非製冷紅外焦平面芯片技術改造及擴建項目、紅外熱成像終端應用產品開發及產業化項目、睿創研究院建設項目,擬用募集資金投入金額4.50億元。

上市委會議提出問詢的主要問題:

2019/6/53.03億元申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

睿創微納是一家專業從事非製冷紅外熱成像與MEMS傳感技術開發的集成電路芯片企業,致力於專用集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產品的設計與製造。公司是高新技術企業,建有山東省紅外成像與光電傳感工程技術研究中心和山東省光電成像技術工程實驗室。公司產品主要包括非製冷紅外熱成像MEMS芯片、紅外熱成像探測器、紅外熱成像機芯、紅外熱像儀及光電系統。

3.根據申請文件,2018年末存貨餘額為2.56億元,公司尚有若干意向訂單,合計金額約為2.35億元。報告期內發行人原材料價格持續下降。請發行人代表結合報告期內從確定意向到簽訂訂單再到實際供貨各階段時間周期的歷史數據,進一步說明在原材料價格持續下降的情況下,提前大量備貨的商業合理性,相關存貨內部控制制度是否健全有效。請保薦代表人就上述事項說明核查過程及結論。

1.根據申請文件,實際控制人馬宏通過直接和間接方式合計持有發行人18.00%股份,第二大股東李維誠及其配偶合計持有發行人12.82%股份。請保薦代表人就下述事項說明核查過程及結論:(1)認定馬宏為唯一實際控制人的依據,是否符合發行人實際治理及經營情況。(2)馬宏之外的其他股東是否可以通過行使股東權利對發行人經營施加重大影響,是否存在因重大違法行為、與發行人有同業競爭等而不將其認定為共同實際控制人的情形。(3)發行人歷史上有多次代持安排,未被認定為實際控制人的其他股東所持發行人股份權屬是否清晰、是否有代持或爭議,是否有其他一致行動安排。(4)股份鎖定期確定依據,承諾在上市後60個月內特定條件下表決權委托的相關股東的股份鎖定期安排,上述委托是否構成一致行動。